انواع تحلیل چیست؟(تحلیل بنیادی قسمت اول)

زمان مطالعه: 3 دقیقه

انواع تحلیل در بازار بورس به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام از این دو دسته نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند. اما به طور کلی در دو دسته زیر جا می شوند.

  1. تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
  2. تحلیل تکنیکال

برای درک بهتر انواع تحلیل و زیرشاخه های آن به عکس زیر توجه کنید.

نمودار انواع تحلیل به بیان ساده

تحلیل فاندامنتال بر اساس شرایط و زیربنای اقتصادی جامعه است. در حالی که تحلیل تکنیکال از قیمت های گذشته برای پیش بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می شود.

همیشه تردید در ارتباط با اینکه کدام روش تحلیلی موفق تر است وجود دارد.

معمولا تریدرهای کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال را ترجیح می دهند و تریدرهای میان مدت و بلند مدت از تحلیل فاندامنتال استفاده می کنند.

هر چند که معنای این عبارت این نیست که تریدرهای کوتاه مدت از تحلیل فاندامنتال بهره نمی برند و بالعکس!

بهترین روش تحلیل در بازار بورس،  ترکیبی از این دو روش است.

گاهی بهترین تحلیل های تکنیکال به علت عدم توجه به تحلیل فاندامنتال شکست میخورند و عکس این قضیه امکان پذیر است. بنابراین برای معامله بر اساس تحلیل تکنیکال نیز نیاز به اطلاع از تحلیل فاندامنتال داریم.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحیلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از انواع تحلیل اس که در آن معامله گرانی که از این تحلیل استفاده می کنند دائما باید از اخبار و اطلاعیه هایی که پتانسیل تغییر در محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را دارند، آگاه باشند.

تمام معامله گران باید قبل از هرگونه معامله از شرایط اقتصادی باخبر باشند. این مطلب مخصوصا برای معامله گران روزانه یا همان Daytrader ها که مبنای معاملاتشان اخبار روز می باشد، مهم است.


تحلیلگران فاندامنتال تمام این اطلاعات را برای ارزیابی عملکرد حال و آینده بازار بکار می گیرند که مستلزم یک کار گسترده و زمانبر، و یک تحلیل همه جانبه است.

شما برای معامله کردن نیاز به تمامی این تحلیل های جامع دارید و هدف ما در این سایت ارائه این خدمات به شما می باشد.

در واقع با عضویت Premium چند دستیار برای معامله گری در خدمت شما قرار می گیرند! 

تحلیل بنیادی روشی است جهت تعیین ارزش ذاتی یک سهم با تکیه بر عواملی که عملکرد واقعی یک شرکت و آینده آن را تحت الشعاع قرار می دهند.

تحلیل بنیادی، به سلامت اقتصادی و مالی یک شرکت می پردازد و به تغییرات قیمت سهام شرکت در بازار توجه چندانی ندارد.

با استفاده از تحلیل بنیادی به چه سوالاتی می توان پاسخ داد؟

با استفاده از این تحلیل می توان به سوالات زیر پاسخ داد:

آیا شرکت واقعا سودده است؟

آیا درآمد شرکت در حال رشد است؟

آیا شرکت این قدرت را دارد که در آینده بر رقبای خود پیروز شود؟

آیا شرکت قادر به پرداخت بدهی های خود می باشد؟

آیا مدیر شرکت صورت های مالی را دستکاری کرده است؟

البته این سوالات تنها تعدادی از سوالات بیشماری است که ممکن است در مورد وضعیت یک شرکت پرسیده شود.

ولی تمام سوالات به یک سوال کلی ختم می شود؛ آیا خرید سهم این شرکت سرمایه گذاری خوبی است؟ در واقع کار تحلیل بنیادی این است که به این سوال پاسخ دهد.

نکته مهم:

تحلیل بنیادی اصطلاحی است که می توان آن را در مورد تمام اوراق بهادار و دارایی ها بکار برد و تنها مختص به سهام نیست. زمانی که شما اساس اقتصادی و مالی را بررسی می کنید در واقع در حال آن هستید.

معامله گرانی که از تحلیل فاندامنتال به عنوان یک ابزار معامله استفاده می کنند به شاخص های کلان اقتصادی همانند نرخ رشد، نرخ بهره، تورم، بیکاری و … توجه می نمایند.

توجه کنید در این مقاله هرگاه سخن از تحلیل بنیادی به میان می آید، منظور تحلیل بنیادی سهام شرکت ها می باشد.

برای خواندن مطالب مرتبط با شورا عالی بورس و سرمایه گذاری در بازار سهام کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید